Рынок кредитования: неожиданный поворот в соотношении рисков

Аналитики обработали информацию о более чем 100 000 должников, чьи обязательства были переданы для взыскания. Результаты оказались поразительными: разница в среднем доходе между неплательщиками МФО и банковскими должниками составила всего 17%. Обе категории заемщиков располагают средним доходом около 60 000 рублей, что соответствует среднестатистическому уровню по стране.

Глава СРО НАПКА Борис Воронин подтвердил эти данные, отметив, что наблюдаемая тенденция отражает общую экономическую картину. Действительно, по информации Росстата, в первой половине года реальные зарплаты россиян выросли почти на 7%, а уровень безработицы к июлю снизился до 3%.

Александр Васильев, возглавляющий ID Collect, объясняет это явление комплексом факторов. Во-первых, банки значительно ужесточили критерии оценки заемщиков в период пандемии и после февральских событий 2022 года. Это привело к тому, что даже платежеспособные клиенты, не соответствующие новым требованиям, были вынуждены обратиться в МФО. Во-вторых, сами МФО, реагируя на усиление регуляторного давления, переориентировались на более надежную клиентскую базу.

Эльман Мехтиев, председательствующий в Совете СРО «МиР», отмечает, что в сегменте долгосрочных займов (instalment) клиенты МФО практически идентичны банковским заемщикам по уровню дохода.

Алексей Тараповский из Anderida Financial Group указывает на изменение отношения к кредитам в обществе. Если раньше онлайн займы на карту были прерогативой низкооплачиваемых слоев населения, то теперь ими пользуются и граждане со средним достатком. Также скорость принятия решений, в которой МФО часто превосходят банки, привлекает все более платежеспособную аудиторию.

Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов, основанных только на показателях дохода. Борис Воронин подчеркивает важность учета общей долговой нагрузки на семью. По этому параметру ситуация у банковских должников выглядит более напряженной: при практически одинаковом количестве долгов (1,34 у банковских заемщиков против 1,33 у клиентов МФО) средняя сумма задолженности в банковском секторе примерно в шесть раз выше.

Аналитики ID Collect прогнозируют дальнейший рост средней суммы долга в банковском сегменте, связывая это с увеличением доли залоговых кредитов в портфелях цессии.

^{фото: rawpixel / freepik.com}

Эксперты рынка ожидают замедления темпов кредитования в ближайшей перспективе. Дмитрий Жарский из Veta полагает, что повышение ключевой ставки Центробанка снизит привлекательность заемных средств, а кредитно-финансовые организации ужесточат политику в отношении клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Таким образом, наблюдаемое сближение характеристик заемщиков банков и МФО, в сочетании с ростом процентных ставок и экономической нестабильностью, создает новые вызовы для финансового сектора. Эксперты сходятся во мнении, что ключевую роль в сдерживании потенциальных рисков будут играть действия Центробанка и его политика в области регулирования кредитования физических лиц.