Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ планирует второе размещение облигаций в китайских юанях. О параметрах выпуска на вебинаре Московской биржи рассказали заместитель генерального директора, директор по корпоративным финансам Эн+ Алексей Гренков и финансовый директор холдинга Анна Малевинская.
Эмитентом ценных бумаг выступит «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в холдинг Эн+). Размещение предполагает выпуск облигаций на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года. Номинал одной облигации составит 1000 юаней, цена размещения – 100 % от номинала. Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 года.
Выплаты купонного дохода будут проводиться в юанях, однако инвесторы получат возможность направить запрос для выплаты купона в рублях по курсу, установленному Центральным банком России. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Во время презентации Алексей Гренков отметил, что Эн+ объединяет в себе энергетические и металлургические сегменты, что является уникальной комбинацией в мировой практике. Перед группой стоят амбициозные цели в области устойчивого развития – к 2035 году выбросы предприятий холдинга должны сократиться на 35 %, а к 2050 компания намерена достичь углеродной нейтральности.
Анна Малевинская добавила, что компания-эмитент «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» является одной из крупнейших генерирующих компаний, в которую входят Братская, Иркутская и Усть-Илимская гидроэлектростанции. Средний темп роста выручки за последние три года составил 19 %.
фото: телеграм-канал «Эн+: Энергия дела»
Ранее в Эн+ рассказали, что наращивают использование отходов с содержанием золы. В Иркутской области уже построена дорога с использованием продукта переработки таких отходов.